Шестнадцатилетний Джун стремится доказать свою ценность как воина и стать следующим Хранителем волшебного свитка Небес. Для этого ему нужно победить на элитном турнире Стражей, который проводится раз в шесть лет.
Джун надеется, что победа восстановит честь его отца и исправит ошибку, из-за которой их изгнали из дома, разлучив с матерью и братом-близнецом. Однако отец категорически против участия Джуна в турнире, ведь у юноши нет метки дыхания и он не видит в нем будущего воина.
Несмотря на запрет отца, Джун отправляется в столицу, чтобы принять участие в турнире. Вскоре он понимает, что его борьба касается не только личной жизни, но и судьбы всей страны и выживания близких ему людей.

Фонда Ли, Ли Шеннон Дыхание дракона