Мир Явный безвозвратно отделяется от Небесного Сада. Искры Первозданного Света, горящие в сердцах людей, становятся лёгкой добычей для лукавого Врага, который, даже находясь в заточении, тянет чёрные щупальца к воле живых, коверкая и извращая помыслы.Уничтожая прихвостней Врага, Кот Баюн сбивает ноги в поисках оставшихся приверженцев родных Богов, но находит лишь слухи о Скоморохе, способном обращать людей в волков и затейливо играть на гуслях, да так, что невозможно не пуститься в пляс.Что принесёт им неминуемая встреча? И выстоят ли потомки Даждьбога, одурманенные наигрышем на потрёпанных гуслях затейника Скомороха — предстоит узнать тому, кто рискнёт отправиться в путь с Котом Баюном, верным спутником Макоши.

Окольников А. Девять жизней Кота Баюна. Летопись 2. Навий Скоморох